1x01 Túl az égen

A II. világháborúban Russell Keys kapitány, az amerikai légierő vadászpilótája egy Franciaország feletti bevetés során furcsa színes fényfelhőt tapasztal, mely szinte magába szippantja a gépét. Mint később kiderül, ez a jelenség menti meg őt a biztos haláltól. Ezután szinte semmire nem emlékszik, majd évek múltán szörnyű rémálmok és látomások kezdik gyötörni.

1x02 Jacob és Jesse

Csaknem tíz év telt el az 1947-es roswell-i ufóbaleset óta. A kíváncsiság elcsendesedett, az emberek élik tovább életüket. Csak a Nevadai Légibázisra érkező számtalan bejelentés tanúskodik arról, hogy az idegenek rendszeresen látogatják a bolygót. Owen Crawford rendíthetetlen erővel kutatja tovább a zsákmányul ejtett űrhajó titkát. Új segítséget kap maga mellé: Kreutz-ot, a fizikust. Kreutz megfejti a titkot, amit tíz éve senkinek sem sikerült megtudni: az űrhajó az utasai pszichikus energiájával működött. Azzal az energiával, amivel a földi elméken is uralkodni tudnak.

1x03 Nagy remények

Jacob-ot testvérei - a megrendezett halála után - egy montana-i iskolába menekítik Crawford, és a kormány elől. Nem tudják, hogy ki az igazi ellenség, de azt igen, hogy senkinek sem szabad tudni a fiú létezéséről. Jacob továbbra is felhasználja különleges, pszichés energiáját, bár egy emberi alakban megjelenő földönkívüli figyelmezteti, hogy ne tegye, mert megőrülhet. Owen emberei azonban ide is a fiú után jönnek, így Jacob-nak megint menekülnie kell. Fogyatkozó pszichés energiáját arra használja, hogy megakadályozza Marty-t és Howard-ot a leleplezésben, de ez az utolsó erőfeszítés végképp kimeríti minden erejét. Többé nem képes "csodát" tenni.

1x04 Nehéz döntések

	Owen Crawford bűneiről lehull a lepel, amikor titkos kormányküldetésben fiai az ellenkező oldalra állnak. Sam Crawford Alaszkában nyomoz, és újabb felfedezést tesz a földönkívüliekről, de az új információ veszélyes következményeket is jelent. Ezalatt Jesse Keys drogfüggőként tér haza Vietnámból.

1x05 Örökség

Crawford halála után Marty elárulja Eric-nek, hogy az anyját az apja ölte meg. Eric, a tudomására jutott tények alapján eltávolíttatja Marty-t az ufókutató projekt éléről, és a kormányt is megzsarolva maga veszi át apja helyét. Jacob Clarke hosszú évek után hazatér az édesanyjához, és testvéreihez. Bátyja, Tom, aki évek óta küzd azért, hogy a kormány ismerje el, hogy az ufójelenségek titkos katonai kísérletek, tőle tudja meg, hogy Jacob azért különleges, mert ő is földönkívüli.

1x06 Charlie és Liza

A légierő ufó-kutatólaboratóriumának Maine-be szállítása közben nem csak a tiltakozó aktivisták zavarják meg a konvoj útját. Mindenki szeme láttára megjelenik egy repülő csészealj, és magával viszi a helikopterek által kísért, egykor lezuhant űrjárművet, és a benne talált halott űrlényeket tartalmazó ládákat is. Eric Crawford és munkatársa, Wakeman, így mindent elvesztenek, amivel bizonyíthatnák a földönkívüliek létezését. Évek múlva, Bush elnök beiktatása előtt keresi meg őket a Hadügyminisztérium, és ad újabb megbízást a további kutatásra, miután a NASA egy űrhajóját támadás éri az űrben.

1x07 Isteni egyenlet

Charlie, még kilenc évvel az utolsó elrablása után is olyan embereket keres, akik szintén átélték mindazt, amit ő. Egy terápiás csoportban találkozik Lisa-val, aki rögtön ismerős lesz neki, majd hipnózis alatt kiderül, hogy Lisa kislánya, Allie, az idegen űrhajón fogant, közös gyermekük. Mary és Wakeman, Eric-et kizárva dolgozik a programon. Folyamatosan figyelik a cseperedő Allie-t, és kifejlesztenek egy módszert, amivel leblokkolhatják a kislány agya által leadott jeleket. Így Allie "láthatatlanná" válik a földönkívüliek számára.

1x08 Zuhanó tányér

A hadsereg átveszi Allie-t, a földönkívüli kislányt a program vezetőitől, Mary-től és Wakeman-től. Beers tábornok ezzel minden lehetőséget elvesz Mary-től, aki az életét tette fel arra, hogy nagyapja munkáját befejezze, Wakeman-t viszont magukkal viszi. Szándéka az, hogy a sivatagban felállított, szigorúan titkos kísérleti telepen Allie segítségével földre kényszerítse a kislány segítségére érkező földönkívüli űrhajót.

1x09 John

A földbe csapódott űrhajó elnyeli Mary-t és a felderítésre küldött katonákat. Különös és ijesztő élmények érik őket a fedélzeten, melyek emlékeiket, félelmeiket elevenítik fel előttük. Allie agytevékenysége hihetetlen csúcsokat ér el, valójában senki sem tudja, hogy mi történik. Az űrhajó azonban egyik pillanatról a másikra életre kel, és eltűnik a fekete égen, magával ragadva Allie-t és a házat. A katonák időközben elfogják a helyszínre érkező Charlie-t és Lisa-t.

1x10 Úton

	Allie és szülei a sebesült John-nal menekülnek tovább a katonák, és a kormány elől. Felveszik a kapcsolatot Tom-mal, Lisa nagybátyjával, aki megígéri, hogy hamis papírok segítségével kijuttatja a családot az országból. Wakeman, korábbi állításával ellentétben képes Allie jeleit fogni, így tisztában van a lány hollétével. Az üldözőktől elszakadva erednek Allie nyomába.